碳中和目標(biāo)背景下，裝配式建筑產(chǎn)業(yè)換擋加速

近期碳達峰、碳中和相關(guān)話題持續(xù)引發(fā)關(guān)注。今年政府工作報告提出，要扎實做好碳達峰、碳中和各項工作，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)，促進新型節(jié)能環(huán)保技術(shù)、裝備和產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用，培育壯大節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。

碳達峰及碳中和政策目標(biāo)的提出，對傳統(tǒng)建筑行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級提出了新的要求，同時也給裝配式建筑等行業(yè)帶來了更大的市場機遇。裝配式建筑一體化設(shè)計、預(yù)制式生產(chǎn)、裝配化安裝、信息化管理，不僅能有效減少現(xiàn)場施工帶來的噪聲及粉塵污染，同時也將大范圍降低碳排放。隨著碳達峰與碳中和各項工作的推進，裝配式建筑在綠色環(huán)保等方面的綜合優(yōu)勢將進一步凸顯，行業(yè)發(fā)展也有望提速。

事實上，近年來裝配式建筑已越來越受關(guān)注和重視。3月11日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額司發(fā)布的《關(guān)于2020年度全國裝配式建筑發(fā)展情況的通報》顯示，2020年，全國31個省、自治區(qū)、直轄市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團新開工裝配式建筑共計6.3億㎡，較2019年增長50%，占新建建筑面積的比例約為20.5%，完成了《“十三五”裝配式建筑行動方案》確定的到2020年達到15%以上的工作目標(biāo)。多家機構(gòu)的研究報告也指出，雖然我國裝裝配式建筑起步較晚，但已處于快速增長中，碳達峰與碳中和發(fā)展目標(biāo)的提出將進一步促進裝配式建筑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，預(yù)計到2025年市場規(guī)模有望突破14000億元。

裝配式建筑簡單理解，就是“像搭積木一樣建房子”“像組裝汽車一樣組裝樓房”，所有的“零部件”都在構(gòu)件預(yù)制工廠完成，再通過相應(yīng)的運輸方式運到施工現(xiàn)場，最后在塔吊等機械的配合下把構(gòu)件組裝完畢。這樣的新型建筑，沒有了傳統(tǒng)建房飛揚的塵土和刺耳的噪音，也看不到散落一地的鋼筋、混凝土、保溫板，取而代之的是一塊塊成型的墻板、樓梯等“零件”。這樣一來，施工現(xiàn)場作業(yè)量大大減少，建筑垃圾和空氣污染也將大大減少。

政府加持下，工程建筑愈發(fā)“綠色”。2013年以來，國務(wù)院及相關(guān)部委就開始密集出臺關(guān)于推廣裝配式建筑的政策文件，各省市也積極細(xì)化和完善政策措施，各種扶持政策及補貼標(biāo)準(zhǔn)都陸續(xù)出臺，北京、上海、廣東、江蘇、浙江省、河北、湖北省、湖南、四川、山東、福建、安徽、甘肅等多省都公布了補貼標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展目標(biāo)。“十三五”規(guī)劃中更是直接對裝配式建筑提出量化目標(biāo)，要求到2020年全國裝配式建筑滲透率達15%，2025年占比提升至30%。而剛結(jié)束的2021年政府工作報告中，裝配式建筑繼續(xù)成為兩會關(guān)鍵詞，全國人大代表、中南集團董事長陳錦石甚至直接建議“在政策上進一步提升裝配式建筑占比。開辟綠色通道，建立激勵政策扶持建筑工業(yè)化項目”。那么，市場內(nèi)生動力增強疊加政策驅(qū)動，行業(yè)發(fā)展換擋加速毫無懸念。

對比發(fā)達國家，我國裝配式建筑滲透率依然較低。發(fā)達國家建筑現(xiàn)代化推進較為成熟，裝配式建筑滲透率較高，代表國家如美國、日本、法國、新加坡等它們早在2017年裝配式建筑滲透率就達到或超過70%，2018年日本裝配式建筑滲透率更是高達90%；而對比之下，我國2017年滲透率僅8.4%，2018年也只是提升至9%，滲透率增速較慢。雖然近年滲透率已大幅改善，2019年甚至提升至18.4%，提前完成2020年設(shè)定（15%）的目標(biāo)，2020年滲透率也繼續(xù)增至20.5%。但與發(fā)達國家70%-90%的滲透率相比，我國目前的裝配式滲透率還有較大提升空間。

裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料生產(chǎn)（水泥、鋼鐵、木材等）和設(shè)備供應(yīng)（構(gòu)件生產(chǎn)設(shè)備、運輸設(shè)備等）。中游是裝配式建筑，是整個產(chǎn)業(yè)鏈核心，可以細(xì)分為為建筑設(shè)計、產(chǎn)品研發(fā)、構(gòu)件加工、建筑施工、裝飾裝修以及運營管理等等。而下游是項目開發(fā)和物業(yè)管理，前者主要是開發(fā)不同種類的建筑項目，例如工業(yè)建筑、住宅、酒店、辦公樓、道路以及橋梁建設(shè)等。下游角度一般都是頭部地產(chǎn)企業(yè)承包。

建筑設(shè)計：建筑設(shè)計處于裝配式建筑的上游，目前國內(nèi)發(fā)展具有設(shè)計難點多、技術(shù)門檻高、行業(yè)面臨顛覆性洗牌、先發(fā)企業(yè)具優(yōu)勢的特點。

構(gòu)件加工：構(gòu)件加工涉及原材料設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備和模具等。原材料設(shè)備例如套筒灌漿料、套筒、一體式門窗以及外墻保溫材料等。

建筑施工：建筑施工流程需要專用設(shè)備，而且對施工技術(shù)要求較高，尤其是鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑，出于防漏水角度，對構(gòu)件拼接安裝要求較高。

裝飾裝修：裝配化裝修處于裝配式建筑建造過程的“末端”，相較于預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)、主體結(jié)構(gòu)施工等環(huán)節(jié)，裝配化裝修受到市場重視和關(guān)注的時間并不長。但在眾多利好條件的加持下，目前裝配化裝修已在長租公寓、保障房、快捷酒店、辦公樓等領(lǐng)域得到大量運用，并不斷向中高端住宅領(lǐng)域擴張。

管理運營：管理運營涉及工程驗收和工程檢測，工程檢測同樣技術(shù)要求極高，需要紅外線檢測、超聲波檢測等等，目前主要是實驗室檢測和第三方檢測。

建國以來，我國人口高增長帶來的房屋建設(shè)需求及廉價人力資源是傳統(tǒng)建筑發(fā)展的內(nèi)生動力，當(dāng)人口紅利不再，產(chǎn)業(yè)升級時代來臨，裝配式建筑作為建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級主攻方面，現(xiàn)在疊加碳中和大背景的政策加持，裝配式建筑產(chǎn)業(yè)換擋加速，將步入高速發(fā)展階段。

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